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1946年夏,国民党撕毁一切停战协议,全面发动内战，调集大军包围我中原军区部队，在党中央的指挥下，南下支队向西突围，在陕南山区为保卫延安，与追剿的国民党主力展开艰难的周旋。机枪的火舌舔亮了夜色，手榴弹的爆炸声此起彼伏，一队八路军从国民党的包围中拼了命的冲了出来，在山脚下胳臂受伤的连长清点了人数，还剩十几个战士，卫生员简单给连长包扎了一下，队伍稍加整顿，就继续上路寻找失散的大部队。
在王家坪八路军总部，毛主席把习仲勋叫来谈话，习仲勋对国内形势和国民党的一些看法毛泽东表示赞同，后又跟习仲勋聊南下支队突围成功，怎么去接应的问题。
夜晚，南下支队的战士脚步踉跄的行进，在一个隘口遭遇敌人堵截，部队难以通过，王震迅速指挥部队，前队掩护，后队向后撤出主干道，派一个小分队从左侧山上爬过去歼灭敌人。天黑路滑，又刚下完一场大雨，爬山异常的艰苦，小分队刚爬到一半就遭到敌人的埋伏，一场艰苦的攻坚战开始了，虽然小分队伤亡很大，但还是拼命拿下了山头进行反击。
习仲勋在窑洞里独自思考战事的发展与应对。战斗依然进行着，敌人左侧翼受到攻击，有些慌乱。胡宗南忙又调了一个连过来支援。八路军正面开始冲击，但无奈敌人的武器装备太好，火力太猛。王震再次组织冲锋，突然一颗手榴弹扔了过来，旁边的两个战士看到都扑了上去，手榴弹爆炸了，两个战士牺牲了，王震只受了点轻伤，气得他一下就冲到队伍最前面，带领部队冲锋。
